11月股基红黑榜:小盘策略和医药回暖,长城雷俊冰火两重天股基

作者: 小孙 2023-12-03 06:40:08
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上证指数涨0.36%,深证成指跌1.39%,创业板指跌2.32%。北交所结构性行情亮眼,北证50指数冲高回落,月涨27.54%。31个申万一级行业中,19个行业上涨,煤炭涨幅居首,涨幅为7.06%。传媒服务涨幅居第二,达6.00%。其余12个行业下跌,主要涉及金融、地产等板块。其中,建筑材料跌幅最大,跌幅为4.45%。本次纳入统计的472只(AC份额合并计算)股票型基金在11月份的平均收益率为0.38%。其中,250只基金获得正收益,占比52.97%。对比10月,股基平均收益率为-2.48%,本月股基业绩整体回暖不少。界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对普通股票型基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理11月红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。11月股基红黑榜:小盘策略和医药回暖,长城雷俊冰火两重天股基下表为综合得分最高的10只股票型基金:长城基金雷俊管理的长城量化小盘本月位列红榜第一,该基金采用小盘策略,持仓分散。同样采用小盘策略的还有丘栋荣管理的中庚小盘价值、李荣兴管理的德邦量化优选也“榜上有名”。长城量化小盘月内收益为6.32%,年内收益率为15.31%,最新规模2.71亿元。该基金持股分散,三季报显示,重点持有了华海清科(221.640,2.15,0.98%)(688120.SH)、巨人网络(12.810,0.72,5.96%)(002558.SZ)、康缘药业(18.790,0.31,1.68%)(600557.SH)等。持仓的行业分布来看,制造业占比40.84%;信息传输、软件和信息技术服务业占比14.27%;房地产业占比11.20%。雷俊在三季报中表示,三季度延续了今年以来小盘、微盘股的强趋势,市值因子表现抢眼;下行市场下红利、低波因子也表现不错。行业上看,上游周期品表现更好,煤价淡季不淡、全球油价上涨,带动了以煤炭、石油石化为代表传统能源行业强势;新能源行业则受产能扩张和竞争格局影响。中庚小盘价值11月收益为5.43%,年内收益为2.18%。三季报显示,基金重仓川仪股份(29.720,0.24,0.81%)(603100.SH)、赛腾股份(76.810,-0.11,-0.14%)(603283.SH)、常熟汽饰(20.000,-0.25,-1.23%)(603035.SH)等。三季度大幅加仓了爱玛科技(28.550,-0.17,-0.59%)(603529.SH),持仓变动34.28%。整体来看制造业股票占总持仓的76.58%。榜单中,还有多只医药主题基金,其中泰康医疗健康收益率居前。根据三季报,该基金的股票仓位为89.82%,较二季度提升了0.06%,前十大重仓股占比为44.83%。金笑非管理的鹏华医药科技曾于10月上榜,10月的收益率为6.09%,11月收益率为5.47%,年内收益率已有12.31%。他在三季报表示,继续看好创新药。以下是综合得分最低的10只股票型基金:相较此前,黑榜基金收益率有所止跌。创金合信港股通成长跌8.15%,最新净值为0.55。根据三季报,重仓了港股的互联网、医药以及房地产。榜单中有多只新能源主题基金或重仓了新能源股票的基金,收益依然无起色,长城新能源和摩根行业睿选净值低于1。红榜冠军雷俊的另一只基金长城量化精选登上黑榜,11月亏损了3.67%,三季报显示前十大重仓悉数为白酒个股。陈小鹭管理的工银国家战略主题跌6.21%,工银产业升级跌5.95%。进入2023年最后一个月,银河基金表示,随着外部环境改善、汇率压力缓解以及国内政策持续发力、资金面改善带动正反馈等释放,有利于市场修复。浦银安盛基金经理杨富麟表示,当前消费复苏并不意味着全面复苏,未来消费市场将呈现出结构性机会,其中消费性价比将成为重要的投资方向。摩根士丹利基金研究管理部研究院苏香表示,展望2024,板块整体渐进式回暖仍是主旋律,由于食品板块较为依赖消费场景修复,预计随着经济活动增加,餐饮场景修复,明年食品需求有望呈现回升态势。从消费结构来看,将出现新的特点,即居民消费习惯将更倾向于以更优惠的价格获得更高品质产品。