政策大利好!数据要素,下一个万亿蓝海市场英孚和美联各自的优势

作者: 小赵 2023-11-26 21:20:56
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星空下的烤包子编辑/菠菜的星空排版/星空下的韭菜最近,高层的一份方案,直接引爆了一个市场——数据要素,该板块呈现芝麻开花节节高的走势,像其中的一些个股如贝瑞基因(000710)已经连续三天涨停,深城交(301091)、万集科技(300552)等玩家也是紧随其后。数据要素板块涨幅这份方案就是广东省印发的《“数字湾区”建设三年行动方案》,方案中提到建设数据要素统一大市场是“数字湾区”建设的重要内容。具体来说,包括建立数据资产登记规则、公共数据授权运营、公共数据与社会数据相融合等等。当我们往前追溯,你会发现其他各地也在推进相关工作,北京鼓励企业进行数据资产入表,达标企业相关费用最多可补贴入表相关费用50万元,河南省也是最近上线了公共数据运营服务平台,已归集的数据资源超过20亿条。而在刚刚结束的数据要素产业创新大会上,有关部门就表示,数据基础制度可能催生3000亿-5000亿元规模的数据交易市场,长期的潜在规模将可能达到十万亿的级别,妥妥的蓝海市场。看来,最近的一些动作,貌似意味着顶层已经将“饼”画好了,那赛道上的玩家们真的可以吃得下这张饼呢?笔者今天就带你来一探究竟。一、数字时代的新引擎数字经济对我们来说到底有多重要,去年数字经济的增加值已经占GDP的比重超过了40%,我国的数据产量已经到了8.1ZB,同比增长22.7%,据专业机构估计,三年后我们数据交易市场的规模将超过2000亿元。数字经济增加值简单来说,数据要素是指在商品或服务生产并获得利益过程中投入的数据资源,也正在成为土地、劳动力等之后的最活跃的一种生产要素。可以这样打个比喻,数据要素在数字经济时代,就像“工业血液”石油一样,是赛道里的玩家生存发展不可或缺的关键“原材料”。而从我们国家数据资源的分布情况来看,呈现数据资源和算力资源分布不均匀的现象。不知道你是否还记得今年年初大火的“东数西算”,而实现有效配置的数据要素市场交易机制就算是优化算力资源的重要环节,总结来说,就是让更多数据变得“活”起来,释放潜能。所以,这才有了各地加速数据要素顶层设计的动作。最具有里程碑的动作莫过于去年“数据二十条”正式发布和今年国家数据局的正式挂牌。二、长产业链中挖掘黄金虽然咱们国家的数据产量大,但是数据利用率比较低,单位数据产量对应数据交易额仅为美国的1/15,不到英国的一半,所以数据要素市场也呈现出大规模、低利用的情况(供给旺盛,流通不足)。但换个角度想,这更容易让具有独到眼光的投资者挖掘黄金。如果我们把数据要素的产业链拆开,可以分解为数据供给、数据流通、数据应用、数据安全等细分领域。其中市场规模排名前二的领域是数据存储和数据分析,都超过了170亿元,这两个领域更多的是互联网和科技公司主导,比较遵循市场化的原则,马太效应比较明显。数据要素产业链而对于在下游的数据流通环节,其实笔者其实更看好数据确权,之前数据确权难的问题成为行业发展的最大堵点,其根源就是数据本身的低成本、易复制。然而,数据确权其实是数据作为生产要素发挥价值的重要基石与数据作为资产交易流通的前提。从逻辑上来看,只有数据确权,才能推进数据资产化,未来才会产生收益。相关高层单位也在这个方面做好了准备,从明年1月1日开始,数据要素入表政策就将正式实施,这也将推着玩家去发现数据价值。政策大利好!数据要素,下一个万亿蓝海市场英孚和美联各自的优势数据资产入表政策落地此外,人民网(603000)旗下的人民数据在三个月前刚刚成立了全国首个数据要素公共服务平台,有助于解决数据要素市场长期存在的数据确权难、数据不出省、数据不流通等核心问题。这个领域更多的还需要高层和国有玩家去引导。三、潜能释放,仍需时间是的,最近一段时间,随着各地都出台了鼓励数据要素或者明确游戏规则的方案,算是给这个大市场的部分细分赛道指明了方向,但是笔者觉得这离行业真正起飞,还有一定的距离。比如目前市场中“黑暗”的数据(指未知、未识别或未使用的数据)存量仍然较大,刚才也提到了咱们国家的数据利用效率和西方国家有着不小的差距,对玩家的直接影响就是增加不必要的资源浪费。除此之外,数据标准不统一的问题也在一定程度上降低数据交易的活跃度,笔者之前看过一则新闻,在各部门实现共享的政务数据仅占部门总数据的不到20%,无法兼容的现象时有发生。当然还有我们老生常谈的数据信息泄露的风险,这一点我相信只要上网的朋友都能切实的感受到。所以笔者承认这个市场未来的增长前景,但是短期来看需要做的工作还有很多,远水解不了近渴,咱们还是以观望的态度继续关注行业整体落地情况吧。毕竟,和政府做生意,没那么容易赚钱。注:本文不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。